Начисление аванса 1с. «1С Бухгалтерия Предприятия» редакции «3.0»: настройка выплаты аванса и разбор нового документа «Исполнительный лист. Делаем запись в книгу продаж

Рассмотрим работу типовой функциональности «1С» (в конфигурациях «1С:Управление производственным предприятием для Украины», «1С:Зарплата и управление персоналом для Украины» и «1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины» (от релиза 2.1.40 и выше).

Для начисления и выплаты аванса в вышеперечисленных конфигурациях создаем документ «Начисление зарплаты работникам организации» с включенным флагом «Предварительный расчет» с датой выплаты аванса. Для автоматического заполнения и расчета документа нажимаем кнопку «Заполнить и рассчитать все» (рис.1).

Рис 1. Документ «Начисление зарплаты работникам организаций»

Для учета отработанного времени следует:
При использовании метода отклонений регистрировать невыходы, отпуска, больничные и т.д. соответствующими документами;
При использовании метода прямого табелирования необходимо сформировать документ «Табель учета рабочего времени». Документ можно заполнить как за первую половину месяца (строго с 1 по 15 число), так и произвольным периодом.
В конфигурациях предусмотрены варианты для удобного заполнения данного документа. Например, документ можно заполнить списком сотрудников, для которых рассчитывается сумма аванса (кнопка «Заполнить» в табличной части «Сотрудники»), заполнить начисления (кнопка «Заполнить» в командной панели документа или в табличной части «Начисления») и выполнить расчет (кнопка «Рассчитать» в командной панели документа или в табличной части «Рассчитать»).

Проанализировать процесс начисления по конкретному сотруднику можно с помощью кнопки «Рассчитать» и «По работнику с комментариями» (рис.2).

Рис 2. Документ «Начисление зарплаты работникам организаций» с комментариями

Рассмотрим на примере сотрудника Луцковой Л.П. Бухгалтер проводит начисление аванса за сентябрь, документ от 15.09.15 г. Все первичные данные введены с помощью документа «Прием на работу в организацию» и хранятся в регистре сведений «Плановые начисления работников организации» (рис.3).

Рис 3. Документ «Прием на работу в организацию»

В комментариях к документу «Начисление зарплаты работникам организаций» (рис.2) видно, что «Оклад по дням» - это вид расчета (указан при приеме на работу), способ расчета - «По месячной тарифной ставке», порядок расчета указан в самом виде расчета «Планы вида расчета»\«Основные начисления организаций» (рис.3).

В нашем примере оплачиваемое время в днях рассчитано по графику работы «Пятидневка» (график указан при приеме на работу) до даты документа (15.09.15) и составило 11 дней. Норма времени 22 дня тоже берется из графика работы (рис.4).

Рис 4. Справочник «Графики работы»

Тарифная ставка указывается в документе «Прием на работу организаций» и может меняться с помощью документов «Ввод сведений о плановых начислениях работников организаций», «Кадровое перемещение организаций».

Результат расчета равен 8500 =17000/22*11
Выплата аванса за отработанное время оформляется документом «Зарплата к выплате организаций» с видом выплаты «Аванс (по предварительному расчету)» (рис. 5).
В этом документе рассчитываются все налоги, которые следует перечислить с данной авансовой выплаты с помощью нажатия кнопки «Рассчитать налоги». В колонке «Сумма» будет указана рассчитанная сумма к выплате.

Рис 5. Документ «Зарплата к выплате организаций»

В программе предусмотрены способы выплаты через банк и через кассу. Для того, чтобы произвести выплату через банк, следует заполнить документ «Ввод сведений о банковских карточках работников».

Рис 6. Документ «Ввод сведений о банковских карточках работников»

В зависимости от способа выплаты на основании документа «Зарплата к выплате организаций» формируют документ «Платежное поручение исходящее» (с видом операции «Перечисление заработной платы») или документ «Расходный кассовый ордер» (с видом операции «Выплата заработной платы по ведомости»).

Рис 7. Документ «Платежное поручение исходящее»

Рис 8. Документ «Расходный кассовый ордер»

Сформировать платежные документы по выплате аванса, уплате налогов можно автоматически с помощью обработки, вызываемой по кнопке «Перейти» из документа «Зарплата к выплате организаций».

Рис 9. Обработка «Формирование платежных документов по взносам в фонды»

При нажатии кнопок «Создать» и «Провести» будут формироваться документы «Платежное поручение исходящие» с видом операции «Перечисление налога».

Для автоматического формирования платежных документов по уплате налогов необходимо заполнить регистр сведений «Параметры платежных документов по взносам в фонды».

Рассмотрим как произвести расчет аванса за первую половину месяца и начислить плановый аванс (фиксированная сумма) в 1С ЗУП 2.5 (8.2).

Плановый аванс (фиксированная сумма) в 1С ЗУП 2.5

В 1С ЗУП 2.5 данный вариант позволяет назначить некую сумму в качестве планового аванса и выплачивать её.

Как назначить плановый аванс

Все суммы планового аванса хранятся в регистре сведений Авансы сотрудникам организаций. В 1С ЗУП 2.5 заполнить данный регистр можно:

• Непосредственно вручную. Открыть регистр через меню Расчет зарплаты по организациям и кнопкой Добавить внести запись по сотруднику:

• Используя справочник Сотрудники. Открыть список сотрудников и в колонке Аванс внести нужную сумму:

Как выплатить плановый аванс

В 1С ЗУП 2.5 выплачивается аванс с помощью документа Зарплата к выплате организаций: Рабочий стол – Расчет зарплаты – Зарплата к выплате:

Выбираем месяц, за который выплачиваем аванс. Из примера это январь 2016 года , вариант выплаты Через кассу и обязательно указываем что выплачиваем Плановый аванс . Далее остается нажать Заполнить и увидим, что программа 1С ЗУП 2.5 автоматически заполнила документ сотрудниками, с фиксированными суммами аванса из регистра Авансы сотрудникам организаций.

Важно! При выплате планового аванса программа 1С 8.2 ЗУП 2.5 не умеет корректно учитывать отсутствия сотрудника.

Если сотрудник отсутствовал весь расчетный период, за который считается аванс, то такую ситуацию программу 1С ЗУП 2.5 можно научить понимать. Для этого достаточно в параметрах учета установить флажок Учитывать невыходы :

Например, если сотрудник с 1 по 15 число был в отпуске, то в документ по выплате аванса он не попадет. Но если сотрудник отсутствовал не весь расчетный период, то программа 1С ЗУП 2.5 предложит выплатить ему полную сумму аванса и выдаст предупреждение.

Например, отправим сотрудника в отпуск с 11.01.2016г. по 14.01.2016г.:

А теперь выплатим аванс за январь 2016 года. Программа 1С ЗУП 2.5 предлагает выплатить полную сумму аванса в размере 4 500 руб, хотя сотрудник отработал только один день, но при этом выводит сообщение. Далее нужно решить: либо оставить полную сумму аванса, либо её уменьшить, но сделать это придется в документе на выплату аванса вручную:

Расчет аванса за первую половину месяца в 1С ЗУП 2.5

Используя данный метод начисления в 1С ЗУП 2.5, можно получить более точно рассчитанную сумму аванса за первую половину месяца, то есть с 01 по 15 число, с учетом отработанного времени.

Для того чтобы правильно рассчитать и выплатить такой аванс, необходимо выполнить все те действия, которые выполняют кадровики и расчетчики когда рассчитывают и выплачивают полную з/пл, только расчетный период в этом случае в половину меньше.

Порядок действий для правильного расчета аванса в 1С ЗУП 2.5:

1. Вводятся все кадровые документы – приемы, переводы, увольнения;
2. Все отсутствия – отпуска, командировки, больничные и т.п;
3. Рассчитывается з/пл за первую половину месяца;
4. Выплачивается аванс за первую половину месяца.

С помощью отчета Т-13 убедимся, что в организации есть сотрудник Новенький С.С, у которого присутствует неявка (отпуск):

Значит при расчете зарплаты за первую половину месяца неявка (отпуск) должен быть учтен в расчете. Создадим и рассчитаем документ Начисление зарплаты с режимом начисления Первая половина текущего месяца. Из примера видно, что:

• При расчете аванса у сотрудника Новенький С.С, по которому был внесен отпуск, результат рассчитан с учетом одного отработанного дня в период с 01.01.2016г. по 15.01.2016г.;
• Самойлов А.В. был принят на работу с 10.01.2016г. и отработал не весь расчетный период аванса, поэтому ему рассчиталась сумма за 5 отработанных дней:

Остается выплатить данные суммы документом Зарплата к выплате с указанием что выплачиваем Аванс по расчету за первую половину месяца . Автоматически программа 1С ЗУП 2.5 заполнит строчки с суммами, которые были рассчитаны за первую половину месяца, с учетом отработанного времени:

Аванс в 1С 8.3 ЗУП ред.3.0

Возможны следующие способы начисления аванса в программе 1С ЗУП 3.0:

1. Плановый аванс (фиксированная сумма);
2. Процентом от ФОТ работника;
3. Расчет за первую половину месяца.

Перед тем как приступить к расчету аванса, необходимо указать какой вариант расчета аванса будет у каждого сотрудника. Информация по выбранному варианту отражается в регистре сведений Плановые авансы. Данный регистр имеет период, то есть дата с которой действует данная запись. Таким образом в программе 1С ЗУП 3.0 можно изменить способы начисления и выплаты аванса по сотруднику:

Назначить способ начисления аванса в 1С ЗУП 3.0 можно использовав документы:

• Кадровые документы – , кадровый перевод, изменение условий оплаты отпуска по уходу за ребенком, возврат из отпуска по уходу;
• Изменение оплаты труда;
• Изменение аванса;
• Начальная штатная расстановка.

Аванс при приеме на работу в 1С ЗУП 3.0

При найме на работу сотрудника на закладке Оплата труда в поле Аванс указывается необходимый метод начисления.

Например, сотруднице Сокориной А.И. назначается способ расчета аванса “Процентом от тарифа” с указанием 40%. Тарифом является ФОТ (фонд оплаты труда) сотрудника:

Складывается такой ФОТ из плановых начислений, которые назначают сотруднику при приеме на работу с учетом, что в настройке такого начисления стоит признак:

По нашему примеру ФОТ = 17 325 руб. и сложился он из ФОТ Оплаты по окладу и Надбавки за руководство бригадой. Для того чтобы посмотреть эти составляющие, необходимо отобразить колонку Вклад в ФОТ, нажав на зеленый карандаш.

Колонка Вклад в ФОТ заполнена у всех начислений, кроме премии ежемесячной, всё потому что в настройке данного начисления не установлен признак Включать в ФОТ:

Таким образом, установкой данного признака можно управлять начислениями, которые будут входить в ФОТ. У нашей сотрудницы аванс составит 40% от 17 325 руб.

• В случае выплаты аванса фиксированной суммой, необходимо выбрать соответствующий способ и указать сумму аванса:

• При расчете аванса за первую половину месяца выбирается так же соответствующее значение:

Расчет аванса в 1С 8.3 ЗУП 3.0

После того как сотруднику назначили способ выплаты аванса можно приступить к его выплате. Однако прежде чем приступить к выплате в ЗУП 3.0, необходимо внести все кадровые документы по приему новых сотрудников, увольнению, документы по изменению плановых начислений, а так же отсутствия сотрудников в расчетный период аванса.

• Если аванс сотруднику назначен фиксированной суммой или процентом от ФОТ, то далее можно приступить к его выплате.
• Если аванс рассчитывается за первую половину месяца, то необходимо произвести расчет. Для расчета аванса за первую половину месяца используется документ Начисление за первую половину месяца.

Для того чтобы отсутствия сотрудников были учтены при расчете аванса, необходимо чтоб такие отсутствия были утверждены расчетчиком.

Рассмотрим пример. Пользователь с правами кадровика вносит на работницу Сокорину А.И. неявку по невыясненной причине с 01.02.16 по 04.02.16, проводит данный документ:

В списке документов новый созданный кадровиком документ проведен, но выделен толстым шрифтом. То есть документ введен кадровиком, но не утвержден расчетчиком. Значит не может быть принят к учету в системе 1С ЗУП 3.0 как документ фиксирующий отсутствие сотрудника за данный период.:

В отчете Т-13 за первую часть февраля по Сокориной А.И. отображается “НН”, которые ввел кадровик:

Создадим документ Начисление за первую половину месяца по сотруднице за данный период, где видно расхождение по количеству дней/часов: по табелю 7 дней, а в расчете аванса 11 дней:

Такое расхождение возникло только потому, что отсутствие не утверждено расчетчиком. Поэтому утвердим документ:

И выполним расчет начисления за первую половину месяца еще раз. Теперь Т-13 и расчет совпадают по отработанному времени:

Важно! Для того чтобы в 1С ЗУП 3.0 при расчете зарплаты за первую половину месяца было учтено отработанное время, необходимо чтобы все документы были утверждены расчетчиком.

Так же при расчете за первую половину месяца можно включать только определенный перечень плановых начислений. В нашем случае премия месячная так же не входит в данный расчет, так как у нее не стоит признак:

Кроме того что в документе Начисление за первую половину месяца рассчитываются все начисления, в нем так же рассчитываются все плановые удержания и НДФЛ:

Суммы удержаний НДФЛ – это суммы, которые будут учтены при выплате аванса, то есть результат начисления будет сокращен на сумму удержания НДФЛ. Как такового НДФЛ, как налога исчисленного, в программе 1С ЗУП 3.0 еще нет, он появится только при окончательно расчете з/пл за месяц.

Так же и начисления как такового в программе 1С ЗУП 3.0 еще нет. Если посмотреть свод или расчетный листок, то эти формы будут пустыми. Документ по начислению за первую половину месяца делает некий расчет, который в дальнейшем будет использован только при выплате аванса.

Более подробно как рассчитывается аванс по расчету за первую половину месяца в конфигурации 1С ЗУП (8.3) смотрите в нашем видео уроке:

Выплата аванса в 1С ЗУП 3.0 (8.3)

• При выплате аванса фиксированной суммой или процетном от тарифа необходимо учитывать тот факт, что программа 1С ЗУП 3.0 (8.3) не корректирует сумму с учетом отработанного времени. Поэтому, если сотрудник отработал расчетный период, за который выплачивается аванс не полностью, то сумму аванса необходимо скорректировать вручную .
• Если сотрудник полностью не отработал период с 01 по 15 число, то при выплате аванса, он не попадет в документ на выплату.

Выплата аванса в 1С ЗУП 3.0 (8.3) осуществляется документами:

• Ведомость выплаты зарплаты через банк;
• Ведомость выплаты зарплаты через кассу;
• Ведомости перечислений на счета;
• Ведомость выплаты через раздатчика.

В назначении платежа необходимо указать Аванс . В 1С ЗУП 3.0 по кнопке Заполнить производится заполнение документа сотрудниками, которым определен аванс, причем не важно каким способом он будет рассчитан.

Регистрация счет-фактуры на аванс необходима только в том случае, если предоплата контрагентом поступила на счет продаваемой организации, а товары еще не подгружены. Разберем, как правильно оформить счет-фактуру на аванс в 1С 8.3 несколькими способами.

Предположим, что контрагент-покупатель перечислил на счет организации некую сумму в счет будущей поставки товара. Необходимо отразить поступление денег в программе. Сделаем это с помощью документа «Поступление на расчетный счет». Для этого пройдем в журнал «Банковские выписки», находится он в разделе «Банк и касса», и оформим поступление денежных средств от покупателя.

Заполняем поля:

Вид операции – оплата от покупателя;

Рег. Номер и дата – пропускаем, так как создаются автоматически;

Плательщик – организация, от которой поступил аванс;

Сумма – указываем сумму поступившей оплаты;

Все остальные поля заполнять не нужно. Просто проверить.

А теперь рассмотрим вариант, если контрагенту был отгружен товар на большую сумму, чем внесенный авансовый платеж. Сформируются проводки с разбиением на оплату отгрузки и задолженность:

В этом случае нужно будет выставлять счет-фактуру на аванс.

И еще один вариант рассмотрим, когда поступила оплата от клиента, ее провели в 1С через документ «Поступление на расчетный счет» и в этот же день происходит отгрузка. Казалось бы, что никакого аванса быть не должно, но если посмотреть внимательно, то поступление денег оформлено раньше по времени, чем создана реализация. Проверим проводки и увидим, что программа также размещает данную сумму на счет 62.02: Дт51 - Кт62.02 «Расчеты по авансам полученным». И по реализации так же:

Дт90.02.1 - Кт41.01 – по отгруженному товару, цена приобретения товаров без НДС;

Дт62.02 - Кт62.01 - зачет аванса покупателя;

Дт62.01 - Кт90.01.1 – отражение задолженности;

Дт90.03 - Кт68.02 - начислен НДС.

Чтобы такого не происходило, нужно оформлять поступление на расчетный счет хотя бы секундой позже, чем реализация.

Перейдем к основному вопросу: как оформить счет-фактуру на аванс в 1С 8.3. Имеется два способа: автоматический и ручной. Ручной режим подразумевает создание документа «Счета-фактуры на аванс» прямо из документа «Поступление на расчетный счет». Делается это через клавишу «Создать на основании», выбрать «Счет-фактура выданный». Откроется сформированный документ. Можно проверить заполнение и провести.

Теперь рассмотрим автоматический. Находим в меню вкладку «Банк и касса», раздел «Регистрация счетов-фактур», заходим в журнал «Счета-фактуры на аванс». Открывается форма обработки, с помощью которой можно провести данное действие. Здесь проставляем период, за который нужно зарегистрировать счета-фактуры и нажимаем клавишу «Заполнить». Программа самостоятельно находит авансовые поступления и заполняет ими табличную часть:

В нижней части экрана находятся настройки этой обработки. Посмотрим, что они в себя включают.

Настройка «Нумерация счетов-фактур» - дает возможность выбора из двух вариантов:

Единая нумерация всех выданных счетов-фактур;

Отдельная нумерация счетов-фактур на аванс с префиксом А.

Дт62.01 - Кт90.01.1 – отражение задолженности;

Дт90.03 - Кт68.02 - начислен НДС.

Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса;

Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течении 5 календарных дней;

Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца;

Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода;

Не регистрировать счета-фактуры на авансы (г.13 ст.167 НК РФ).

По умолчанию установлен первый вариант. Это означает, что на все полученные авансы будет выписан счет-фактура.

После установки необходимых настроек нажимаем «Выполнить». Произойдет формирование счетов-фактур на аванс по отображенным поступлениям. Отсюда можно перейти в сформированный счет-фактуру и проверить правильность заполнения. Так же можно зайти в общий список документов этого вида. Для этого нужно нажать на ссылку внизу экрана «Открыть список счетов-фактур на аванс». Созданный счет-фактура будет отображаться с префиксом «А», номер «А1»:

В общем журнале «Счета-фактуры выданные» можно будет легко их отличить от других:

Если необходимо распечатать сразу несколько документов, с зажатой клавишей «Ctrl » выделяете нужные документы и отправляете на печать.

1. Запись в регистр "НДС Покупки " обеспечивает попадание выданного аванса в книгу покупок.

Формируем книгу покупок

Формируем книгу покупок за 1 квартал:

А вот и полученный счет-фактура на аванс:

Смотрим итоговый НДС к возмещению за 1 квартал

Других хозяйственных операций в 1 квартале больше не было, а значит смело формируем "Анализ учета по НДС":

НДС к возмещению за 1 квартал получился 13 728 рублей 81 копеек:

2 квартал

Поступление товара

Заносим в программу поступление товара от ООО "Поставщик" 01.04.2016 на сумму 150 000 рублей (включая НДС):

Создаём новый документ:

Накладная от поставщика будет такой:

В полученной от поставщика накладной сумма "без ндс" не была выделена отдельной строкой. Поэтому перед заполнением табличной части мы установили способ расчета налога как "НДС в сумме".

Разбираем проводки и движения регистров...

1. Зачли ранее уплаченный аванс поставщику в дебет 60.01 в корреспонденции с кредитом 60.02 на сумму 90 000 рублей.
2. 127 118.64 (150 000 за минусом НДС) ушли на себестоимость товара (в дебет 41.01 счета) в корреспонденции с нашей задолженностью перед поставщиком (кредит 60.01).
3. 22 881.36 ушли на "входящий" НДС, который мы примем к зачету (дебет 19.03) в корреспонденции с нашей задолженностью перед поставщиком (кредит 60.01).

1. Запись (со знаком +, приход) в этот регистр накапливает наш "входящий" НДС (аналогично записи в дебет 19 счета).

Регистрируем полученный счет-фактуру

Вместе с накладной ООО "Поставщик" передал нам обычный счет-фактуру от 01.04.2016 на сумму 150 000 рублей (включая НДС).

Для его регистрации заходим в только что созданный документ "Поступление товаров" и в самом низу:

1. Забиваем номер и дату счета-фактуры от поставщика.
2. Нажимаем кнопку "Зарегистрировать"

Не будем подробно разбирать проводки и движения этой фактуры, так как мы уже занимались этим в части.

Смотрим НДС к возмещению за 2 квартал

Вновь формируем "Анализ учета по НДС" (в этот раз за 2 квартал):

НДС к возмещению за 2 квартал получился равным 22 881.36:

Почему 22 881.36?

Это НДС с единственного счета-фактуры полученного от поставщика во втором квартале на сумму 150 000 (включая НДС): 150 000 * 18 / 118 = 22 881.36.

А как же уже принятый к зачету НДС в размере 13 728.81 за 1 квартал по уплаченному авансу в размере 90 000, спросите вы?

И будете совершенно правы.

Ведь НДС с аванса, взятого нами в зачет в 1 квартале, должен быть начислен (восстановлен) нами к уплате во 2 квартале, когда поступил товар и нами был получен обычный счет-фактура от поставщика на полную сумму.

Именно на это нам и указывает запись в сером квадратике в отчёте по анализу НДС:

Делаем запись в книгу продаж

Чтобы восстановить взятый в зачет с уплаченного аванса НДС заходим в "Помощник по учету НДС":

В открывшемся документе переходим на закладку "Восстановление по авансам" и нажимаем кнопку "Заполнить":

Программа обнаружила, что аванс, НДС с которого был взят нами в зачет в 1 квартале, был зачтен (документ обычный счет-фактура по тому же покупателю и договору) во 2 квартале.

И теперь его НДС нужно восстановить к уплате через книгу продаж - иначе мы бы взяли в зачет НДС с аванса дважды:

Проводим документ "Формирование записей книги продаж" через кнопку "Провести и закрыть":

Разбираем проводки и движения регистров документа записи книги продаж...

1. Восстанавливаем НДС с выданного в 1 квартале аванса в дебет 76.ВА (НДС по выданным авансам) в корреспонденции с кредитом 68.02.

Согласно законодательству Российской Федерации, заработная плата сотруднику должна выдаваться не реже, чем раз в полмесяца. Для этого в программах 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8 (редакция 3) и 1С: Зарплата и управление персоналом 8 (редакция 3) реализован механизм начисления и выплаты аванса, а уже затем зарплаты. Программные средства поддерживают три варианта начисления аванса: фиксированной суммой, процентом от тарифа и расчетом за первую половину месяца.

Вариант начисления аванса устанавливается в документе "Прием на работу". Хотелось бы обратить внимание, что вариант устанавливается для сотрудника, а не для физического лица. Это означает, что физическое лицо может занимать основную должность и работать по внутреннему совместительству, при этом у него могут быть указаны разные виды аванса по каждой из деятельностей.

Осветим в этой статье весь цикл установки необходимых настроек и начисления аванса сотруднику расчетом за первую половину месяца, а в конце статьи я также сделаю оговорку о другом, более простом, способе выплаты аванса – фиксированной суммой.

Предварительно для любого вариант необходимо установить даты, когда будут выплачиваться аванс и зарплата. Для этого перейдем по гиперссылке «Реквизиты организации» из раздела «Настройка»:

Откроется следующее окно:

Перейдем на последнюю вкладку, там воспользуемся гиперссылкой, как показано на рисунке:

После установки даты уплаты аванса начнем работу с создания нового сотрудника в справочнике «Сотрудники»:

После нажатия кнопки «Создать» в списке сотрудников:

Заполняем форму нужными данными, затем на основании создаем документ «Прием на работу»:

В открывшейся форме также заполняем необходимые поля:

Автоматически программное средство устанавливает вариант расчета аванса - «Расчетом за первую половину месяца», если необходимо, можно выбрать другие варианты расчета, предусмотренные программой:

После принятия нового сотрудника, вся информация по нему введена и сохранена, требуется создать документы учета рабочего времени. В статье выбран вариант расчета за первую половину месяца, требуется вводить документы учета рабочего времени разбиением по 15 дней. Сделать это можно документом «Табель»:

По кнопке «Создать» в списке создаем новый документ:

Изменяем реквизит «Данные за» на вид «Первая половина месяца»:

Затем по кнопке «Заполнить» автоматом сформируется рабочее время сотрудников согласно производственному календарю и графику работы. Обращу ваше внимание, что в учреждении должны быть заполнены и актуализированы все имеющиеся графики работы (заполняются раз в год).

Приступаем непосредственно к начислению аванса. В разделе «Зарплата» создаем новый документ «Начисление за первую половину месяца»:

Нужно выбрать месяц начисления, затем воспользуемся кнопкой «Заполнить», автоматом сформируем документ:

Начисление аванса закончено, теперь выплатим аванс работникам. В начале статьи при установке дат выплаты заработной платы и аванса также был выбран вид выплаты «Зачислением на карточку», без указания проекта зарплаты. Уплату аванса произведем документом «Ведомость перечислений на счета». Соответственно, для выплаты через кассу используется документ «Ведомость в кассу», а если осуществляется перечисление на лицевые счета, созданные в зарплатном проекте организации – «Ведомость в банк».

Каждому работнику требуется указывать вид выдачи зарплаты. Сделать это можно, воспользовавшись гиперссылкой из карточки, как на рисунке ниже:

Установить переключатель в нужное положение и ввести счет в банке работника:

Когда нужные настройки установлены, создаем документ «Ведомость перечислений на счета»:

По кнопке «Создать» формируем новую ведомость. В документе в строке «Месяц выплаты» пропишем текущий месяц и изменим реквизит «Выплачивать» назначение «Аванс»:

Воспользуемся снова кнопкой «Заполнить». Происходит заполнение теми работниками, которым выбран вариант «Выплата перечислением на счет в банк».

Под реквизитом «Выплачивать» имеется возможность настройки доли уплаты сумм начисления (процентов), которыми будет заполняться ведомость. Для создания ведомости на выплату аванса нужно установить 100 процентов:

Также хотелось бы отметить, что если в учреждении кроме стандартных начислений имеются другие, то необходимо настроить эти начисления таким образом, чтобы и они входили в расчет аванса:

В форме списка начислений выбираем нужное:

В самой нижней строке формы начисления устанавливаем флаг в реквизите «Начисляется при расчете первой половины месяца»:

В этой статье были рассмотрены все необходимые настройки и требуемые для этого документы для расчета аванса вариантом «Расчет за первую половину месяца».

И в заключение, хотелось бы добавить, что в программных средствах, помимо рассмотренного варианта расчета аванса, довольно часто используется вариант «Фиксированной суммой». Если выбран этот вариант начисления аванса, дополнительные документы по вводу рабочего времени и начисления не вводятся, сразу формируется документ выплаты.